Fondul de investitii Capiton AG, condus de 10 parteneri, cu afaceri in Germania, Austria si Elvetia, a achizitionat Prefere Resins Company (PRC), divizia europeana a grupului Dynea Chemicals Oy, unul dintre cei mai mari producatori de vopsele si adezivi din lume. Achizitia a vizat si piata din Romania, unde Dynea Chemicals Oy detine, din 2011, o companie specializata in crearea de adezivi si alte solutii folosite in industriile lemnului si constructiilor.
Tranzactia preluarii PRC de catre Capiton AG, ai carei termeni financiari nu au fost dezvaluiti, lucru convenit impreuna de cele doua parti, asteapta inca aprobarea autoritatilor de reglementare antitrust.
Capiton AG a fost asistat in aceasta tranzactie de catre BMH Bräutigam & Partner (firma de avocatura din Germania care a asigurat consultanta juridica), Ernst & Young (consultanta fiscala), Rothgordt & Cie. (firma germana care a asigurat consultanta pe aspecte comerciale), Marsh (firma din Romania care s-a ocupat de aspectele de asigurari si consultanta de risc), ERM (consultanta pe aspecte de mediu), interim-it.net (consultanta pe aspecte de IT) si Egon Zehnder (consultanta pe aspecte de management). De asemenea, pe partea de legislatie romaneasca, Capiton AG a beneficiat de consultanta juridica a firmei de avocatura Zamfirescu Racoti & Partners.
Dynea a beneficiat in aceasta tranzactie de consultanta financiara acordata de Millington Advisory Partners, firma specializata in sectorul fuziunilor si achizitiilor.
Tranzactia a fost una multijurisdictionala, cuprinzand sase tari europene pe teritoriul carora Prefere Resins Company detine unitati de productie: Germania, Finlanda, Marea Britanie, Franta, Polonia si Romania. Activitatile desfasurate de PRC in aceste tari genereaza anual venituri de aproximativ 220 de milioane de euro, cu peste 300 de angajati. PRC dezvolta, produce si vinde rasini fenolice lichide si solide, fiind unul dintre cei mai importanti producatori de pe piata europeana.
In Romania, Dynea Chemicals Oy a achizitionat, in 2011, intregul capital social al firmei S.C. Rom Re Ro Munteanu S.R.L din Brasov, noua firma fiind denumita Dynea Resins Romania SRL. Unitatea de productie se afla in judetul Brasov, la Rasnov, unde dezvolta si produce o gama variata de produse in care se folosesc rasini fenolice si uree pentru industria lemnului, dar si rasini solide de tip novolac pentru turnatorii si elemente presate. Fabrica are o capacitate de productie de 50.000 de tone anual, dar si un centru de cercetare. Infiintata in 1993, Rom Re Ro avea, in 2011, 40 de angajati si exporta produse in tari precum Italia, Polonia, Serbia si Croatia.
Dynea este un lider mondial in crearea de adezivi si alte solutii folosite in industriile lemnului si constructiilor. Compania are 36 fabrici cu 2.000 de angajati in 23 de tari din Europan, Asia si Brazilia. Sediul central este la Helsinki.
Compania este controlata de doua fonduri de investitii, Industri Kapital 1997 si Industri Kapital 2000, controlate la randul lor de fondul de private equity IK Investment Partners.
IK Investments Partners a fost infiintat in 1989 si de atunci a cumparat 74 de companii. In prezent, portofoliul numara 23 de companii, printre care si Dynea. De la infiintare si pana in prezent, IK Investments a reusit sa formeze alte sase fonduri: IK1989 Fund, IK1994, IK1997, IK 2000, IK 2004 si IK 2007.
