Obligațiunile subordonate ale Băncii Transilvania (BT) Cluj au intrat vineri la tranzacționare, la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Emisiunea este în valoare de 285 de milioane de euro.
„BT a lansat această emisiune pentru finanțarea creşterii portofoliului de credite pe termen mediu şi lung, precum şi pentru a eficientiza structura capitalului, oferind acționarilor randamente crescute”, a precizat Omer Tetik, director general al BT.
„Asistăm la două premiere ale aceluiași emitent pentru piața de capital din România. În primul rând, vorbim de prima emisiune de obligațiuni emisă de BT la BVB. Cea de-a doua premieră se referă la faptul că obligațiunile băncii sunt primele de la BVB cu dobândă variabilă în euro. BT s-a remarcat pe piața locală ca fiind cel mai tranzacționat emitent și se află în top 3 cele mai mari companii în funcție de capitalizare”, afirmă Adrian Tănase, CEO al BVB.
Obligațiunile sunt de tipul fondurilor proprii de nivel 2, negarantate, subordonate, denominate în euro şi au o dobândă anuală egală cu EURIBOR 6M +3,75%. Titlurile au scadența în 2028. Intermediarul ofertei a fost BT Capital Partners, divizia de investment banking & capital markets a grupului financiar clujean.
Consultanța juridică a fost asigurată de Casa de avocatură PeliFilip, iar serviciile de auditare, de PwC. BT este a doua bancă din România, în funcție de active. Are 2,5 milioane de clienți, aproape 500 de sedii şi peste 7.000 de angajați. Principalii competitori ai BT sunt BCR și BRD.
“Piaţa de capital este activă, există interes şi la vânzare si la cumpărare. Anul acesta e posibil să vedem o creştere a numărului de emisiuni de obligaţiuni, unele dintre ele chiar de mari dimensiuni şi prezentând structuri interesante. Suntem deopotrivă încântați și onorați că Banca Transilvania S.A. ne-a încredințat un proiect atât de important pentru grup”, a declarat Alexandru Bîrsan, partener PeliFilip.
Echipa PeliFilip implicată în această tranzacție a fost coordonată de către Alexandru Bîrsan (Partener), și le-a inclus pe Olga Niţă (Senior Associate) și Roxana Diaconu (Associate).
