Savills PLC, una dintre cele mai importante firme de consultanță imobiliară din lume, a semnat un acord definitiv pentru achiziționarea tuturor acțiunilor băncii globale de investiții imobiliare Eastdil Secured LLC, pentru o valoare a întreprinderii de 1.112,5 milioane de dolari. Achiziția – una dintre cele mai mari din istoria Savills – va fi finalizată după îndeplinirea condițiilor normale de reglementare și de închidere.
Eastdil Secured oferă consultanță cu privire la fuziuni și achiziții, joint venture, vânzări, plasarea datoriilor, credite structurate și vânzări de împrumuturi către investitori din întreaga lume, este condusă din New York, Santa Monica și Londra și are birouri în SUA (Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Miami, Orange County, San Francisco, Seattle, Silicon Valley și Washington, D.C.) și în alte orașe din lume (Dubai, Dublin, Frankfurt, Milano, Paris și Hong Kong).
Activitatea de investiții imobiliare bancare a Eastdil Secured este complementară ofertei mai largi de servicii imobiliare a Savills, iar grupul format în urma acestei tranzacții va fi a doua firmă de consultanță din lume pentru tranzacții imobiliare comerciale de peste 100 de milioane de dolari conform indexului MSCI pe 2021-2025. În plus, Savills va fi lider global pe piețele de capital imobiliar, se va extinde semnificativ în SUA, va oferi o platformă de creștere în Asia-Pacific pentru Eastdil Secured și va putea oferi o gamă mai largă de servicii – de consultanță, tranzacționale și de management – pe parcursul întregului ciclu de viață al proprietății imobiliare.
Așa cum se obișnuiește în tranzacțiile importante cross-border din Real Estate, cumpărătorul a fost reprezentat de două case de avocatură cu acoperire globală – CMS și Hogan Lovells – iar vânzătorul, de o casă de avocatură americană de elită specializată în fuziuni și achiziții, Latham & Watkins.
Echipa CMS a fost condusă de Dipesh Santilale și din ea au făcut parte James Parkes, Jennifer Ross, Kieran O’Brien, Ryan Arnott, Louise Marchington, Rebecca Botica și Sarah McMaster (Corporate); Katie Duffield, Andreas Göller, Olivia Crundwell și Niamh Neville (Bănci); Richard Brown și Kate Bagger (Ocuparea forței de muncă); Sarah McMaster, Sanya Bhambhani și Catherine Merry (Stimulente pentru angajați); Russell Hoare, Pippa Tasker, Jean-Francois Willems, Rebecca Robertson-Enciso și Alex Martin (Reglementare); Graham Wrightson, Neil Smith și Hannah Harrison (Pensii); Keith Barber (Imobiliare); Sally Clark (Litigii și Arbitraj); și Grainne Irvine și Lisa Franco (Media și Tehnologie).
Cu alte cuvinte, așa cum a subliniat Dipesh Santilale, Partener și Co-Director Corporate în cadrul CMS UK, tranzacția a necesitat o colaborare strânsă între mai multe arii de practică din cadrul acestei case de avocatură, inclusiv echipele financiare și de reglementare, și din mai multe jurisdicții. „Rolul nostru în această tranzacție este o dovadă a solidității relației noastre cu Savills, a profunzimii practicii noastre corporative și a expertizei sectoriale.”
Iar sprijinul privind aspectele internaționale ale tranzacției a venit din partea avocaților CMS din Emiratele Arabe Unite, Franța, Italia, Germania și Hong Kong, precum și a consilierilor din Irlanda și Japonia.
Hogan Lovells US LLP a oferit Savills consultanță privind aspectele legislației americane, iar echipa care a luat parte la această tranzacție a fost condusă de partenerii Todd Schwartz (Silicon Valley), Jeff Keitelman (Washington, D.C.), Meg McIntyre (Washington, D.C.), Nicola Lemay (Boston) și Tao Leung (Los Angeles).
Eastdil Secured a fost reprezentat de Latham & Watkins LLP cu o echipă de tranzacții corporative condusă de partenerul din Los Angeles, Julian Kleindorfer, partenerul din Chicago, Owen Alexander, cu asistență și consultanță din partea unei echipe numeroase cu privire la aspecte corporative din Marea Britanie, aspecte financiare din Marea Britanie, aspecte fiscale din SUA, aspecte legate de compensarea directorilor și beneficiile angajaților din SUA și Marea Britanie, aspecte legate de muncă și angajare, aspecte imobiliare, probleme de proprietate intelectuală, probleme de confidențialitate a datelor și securitate cibernetică în SUA și în Regatul Unit, probleme legate de FCPA, probleme legate de sancțiuni și controale comerciale, aspecte de reglementare ale FCA din Marea Britanie, aspecte antitrust și HSR din SUA, aspecte antitrust și FDI din SUA, aspecte de reglementare FINRA, aspecte de reglementare financiară din Dubai, aspecte de mediu și aspecte legate de asigurări.
