Firma de avocatura Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asistat grupul LafargeHolcim in vanzarea activelor din Romania catre producatorul irlandez de ciment CRH, intr-o tranzactie desfasurata in mai multe jurisdictii si pe mai multe arii de expertiza.
In urma unui proces de selectie organizat de catre Holcim si Lafarge, castigatorul, CRH, a ajuns la un acord cu cele doua companii pentru a cumpara cea mai mare parte dintre activele scoase la vanzare de catre acestea, inclusiv pe cele din Romania, pentru 6,5 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al LafargeHolcim.
Aspectele aferente jurisdictiei din tara noastra, respectiv o ampla analiza de tip „due dilligence” a vanzatorului cu privire la toate cele opt societati din Romania, consiliere pe parcursul „due dilligence-ului” efectuat de investorii interesati si asistenta legata de documentatia tranzactiei, au fost gestionate de catre NNDKP.
Proiectul a fost coordonat de Ruxandra Bologa (foto articol), Partener al NNDKP si unul dintre coordonatorii practicii Corporate, Energie si Resurse Naturale, si Anca Mihailescu, Avocat Senior, procesul de „due dilligence” implicand o echipa mixta de avocati specializati in diverse arii de practica, printre care M&A, resurse naturale, mediu, imobiliare, finantari, proprietate intelectuala si concurenta.
In Romania, producatorul irlandez preia activele companiei franceze Lafarge, si anume doua fabrici de ciment, de la Medgidia si Hoghiz, si statia de macinare de la Targu Jiu.
Activele pe care le cumpara CRH reprezinta „cea mai mare parte dintre afacerile la care trebuie sa renunte” cele doua companii pentru a putea incheia fuziunea convenita in luna aprilie a anului trecut, a afirmat Bernard Fontana. directorul general al Holcim, potrivit Bloomberg, citat de Mediafax.
CRH preia operatiunile detinute de Holcim si Lafarge in Europa, Canada, Brazilia si Filipine, care au generat anul trecut venituri in valoare de 5,2 miliarde de euro. Profitul EBITDA (inainte de dobanzi, taxe, deprecieri si amortizari) este estimat la 744 de milioane de euro pentru 2014, potrivit Holcim, mai arata comunicatul HolcimLafarge.
Holcim si Lafarge au convenit la inceputul lunii aprilie a anului trecut o fuziune prin schimb de actiuni, care va crea cel mai mare producator de ciment din lume, cu vanzari anuale de aproximativ 40 de miliarde de euro.
In luna decembrie a anului trecut, Comisia Europeana a aprobat fuziunea, care ar urma sa se incheie in prima jumatate a acestui an, insa obtinerea acordului institutiei europene depinde de renuntarea la unele dintre activele detinute de cei doi mai producatori de ciment la nivel mondial.
Decizia Holcim si Lafarge a fost ca in tari precum Romania, Germania si Ungaria sa vanda in totalitate activele uneia dintre companii.
In Romania, vor fi pastrate activele Holcim, care includ doua fabrici de ciment, in Campulung si Alesd, o statie de macinare si un terminal de ciment la Turda, 13 statii ecologice de betoane, trei statii de agregate, doua statii de lianti speciali si un terminal de ciment in Bucuresti.
