Comunicat de presă transmis
Filip & Company a acordat asistență Băncii Transilvania cu privire la lansarea unei emisiuni de obligațiuni sustenabile, prin care a atras de pe piețele internaționale 700 de milioane de euro. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțarea unor proiecte sustenabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul de finanțare durabilă adoptat de Banca Transilvania.
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de aranjorii J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura şi ING Bank (acesta având și rolul de consultant ESG), iar BT Capital Partners a fost co-manager. Obligaţiunile au maturitatea în 2030, urmând să fie listate la Bursa din Dublin şi sunt eligibile pentru cerinţa minimă de fonduri proprii şi pasive eligibile (MREL).
“Banca Transilvania este unul dintre cei mai apreciați emitenți români pe piețele internaționale de capital, iar această nouă emisiune reflectă succesul eforturilor lor din ultimii ani, demonstrând un interes puternic din partea investitorilor pentru produsele oferite. Capacitatea de a echilibra randamentele atractive, atragerea unui număr mare de investitori și gestionarea unor tranzacții de amploare subliniază relevanța Băncii Transilvania pe piață, redefinind așteptările în ceea ce privește performanța și impactul pe termen lung. În plus, orientarea către produse sustenabile nu doar că răspunde cererii pieței, dar continuă tradiția băncii de susținere a proiectelor ESG. Suntem bucuroși că am avut ocazia să colaborăm din nou și le mulțumim pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă.”, spune Alexandru Bîrsan, partener si coordonatorul departamentului de Corporate, M&A și Capital Markets din cadrul Filip & Company.
Echipa Filip & Company care a asistat Banca Transilvania în acest proiect a fost formată în principal din Alexandru Bîrsan (partener), Olga Niță (partener), Roxana Diaconu (senior associate), Anca Bădescu (associate), Bianca Gheorghe (associate), Mihnea Niculescu (senior associate), Raluca Biță (associate) și Georgiana Lazăr (associate).
În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în „Hall of fame” în această arie de practică de către Legal 500.
Filip & Company
Filip & Company este una din societăţile de avocatură de top din România care furnizează asistenţă de cea mai înaltă calitate în toate ramurile de drept relevante pentru afaceri care operează în România sau care vizează România. Specializaţi în proiecte complexe care implică o abordare inovativă, avocaţii Filip & Company au experienţă elocventă în mai multe domenii, cum ar fi infrastructură şi concesiuni, fuziuni şi achiziţii, energie, drept societar, imobiliar, concurenţă, finanţări şi piaţă de capital dar şi dreptul muncii, protectia datelor cu caracter personal, protectia consumatorilor sau a mediului. De asemenea, firma de avocatură asigură asistență și reprezentare în litigii și arbitraje cu implicații semnificative pentru afacerile clienților. Mai multe detalii despre domeniile de expertiză şi echipa Filip & Company găsiți pe www.filipandcompany.com.
