Comunicat de presă
Clifford Chance Badea, biroul de la București al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și OTP Bank în legătură cu acordul de finanțare în valoare de 93 milioane EUR pentru construcția și operarea Parcului Eolian Urleasca din județul Brăila.
Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect, este deținută în mod egal de BIG Shopping Centers ltd și MEGA OR ltd, două companii israeliene care dețin și dezvoltă centre comerciale și sunt listate la Bursa de Valori din Tel Aviv.
Echipa coordonată de Daniel Badea, Clifford Chance Bucharest Managing Partner, și Jared Grubb, Partener Finance calificat în drept englez, a fost formată din Counsel Andreea Șișman, Senior Associate Gabriel Toma și avocata Martha Busuiocescu. Counsel Cosmin Anghel a acordat asistență cu privire la aspectele de hedging ale tranzacției.
Nadia Badea, Coordonatorul Practicii de Energie de la București,spune: „Entuziasmul investitorilor globali cu privire la piața de energie regenerabilă din România este încă o dată evidențiat prin această tranzacție, care marchează intrarea unui nou investitor de profil și lansarea unui proiect reprezentativ pentru tranziția României către energia verde. Pe măsură ce acest proces se accelerează, asistăm clienții și partenerii prin know-how-ul nostru global și consultanță juridică la cele mai înalte standarde, încrezători că România își poate atinge adevăratul potențial și poate deveni un jucător regional pentru un viitor sustenabil”.
Counsel Andreea Șișman adăugă: „Acest proiect ne-a oferit ocazia să lucrăm încă o dată cu două instituții financiare de care ne leagă o relație solidă, de lungă durată. Aceasta s-a dovedit esențială pentru încheierea cu succes a tranzacției și pentru calitatea excepțională a muncii depuse de către toate echipele implicate pe aspecte complexe.”
Clifford Chance Badea a asistat BERD și OTP Bank pe toată durata tranzacției, oferind suport pe aspecte precum structurarea financiară, redactarea, revizuirea, negocierea și sprijinul la semnarea acordurilor de finanțare aferente, revizuirea acordurilor cheie ale proiectului și efectuarea analizei de bancabilitate pe baza documentelor Proiectului.
Finanțarea recentă se adaugă unui portofoliu impresionant de proiecte în domeniul energiei regenerabile și de energie verde pe care Clifford Chance Badea le-a asistat cu succes în ultimii ani, inclusiv:
1. Asistență acordată companiei grecești Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE), în tranzacția privind achiziția a 86 MW care marchează intrarea pe piața de energie regenerabilă din România. MORE alături de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, a achiziționat două proiecte fotovoltaice noi, în județul Buzău;
2. Asistență acordată companiei israeliene Nofar Energy România, lider în domeniul energiei regenerabile, la semnarea contractelor EPC, O&M și de furnizare a echipamentelor necesare producției de energie solară pentru proiecte de energie regenerabilă dezvoltate în România cu o capacitate totală de 643 MW;
3. Asistență acordată Premier Energy, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din România și Republica Moldova, în legătură cu oferta publică inițială și listarea la Bursa de Valori București, tranzacție evaluată la aproape 700 milioane RON;
4. Asistență acordată aranjorilor Citi, Erste, HSBC, JP Morgan și Société Générale în legătură cu oferta inaugurală de obligațiuni verzi a României, cu scadență în 2036, care a atras 2 miliarde Euro. Avocații Clifford Chance au fost implicați și în procesul de elaborare a Cadrului Obligațiunilor Verzi al României de către Ministerul Finanțelor, cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale și consultanță externă primită de la băncile de investiții Citibank și HSBC;
5. Asistență acordată aranjorilor JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (care a fost și consultant unic pentru sustenabilitate) și BT Capital Partners, în calitate de co-manager, în prima emisiune ESG lansată de Banca Transilvania, care a atras 500 milioane Euro;
6. Asistență acordată grupului austriac Enery Power Holding în legătură cu achiziția și finanțarea parcului fotovoltaic din comuna Sărmășag, județul Sălaj, cu o capacitate proiectată de 50 MW, de la furnizorul independent de energie electrică Restart Energy One;
7.Asistență acordată Actis, fondul global de investiții în infrastructură sustenabilă, cu privire la achiziția unei participații majoritare în două proiecte de energie regenerabilă din România, cu o capacitate instalată estimată de aproximativ 1.000 MW, de la compania britanică de investiții Low Carbon;
8. Asistență acordată Rezolv Energy, platforma regională de energie regenerabilă a fondului Actis, la preluarea parcului fotovoltaic cu o putere instalată de 1.044 MW din județul Arad de la Monsson Group;
9. Asistență acordată Enel Green Power România la achiziția a două ferme solare cu o putere instalată totală de 90 MW de la grupul grec Mytilineos;
10. Asistență acordată sindicatului bancar format din Banca Comercială Română S.A. și Erste Group Bank AG în legătură cu finanțarea acordată pentru preluarea portofoliului de energie regenerabilă din România al companiei canadiene Jade Power Trust de către grupul austriac Enery Power Holding;
11. Asistență acordată unui investitor israelian în domeniul energiei, pe aspecte de due diligence în legătură cu dezvoltarea unui proiect de energie solară în România de peste 65 MW;
12. Asistență acordată unui dezvoltator la vânzarea unui proiect de energie eoliană cu o capacitate instalată de 150 MW.
Clifford Chance este prezentă în România din 2006 și operează în prezent sub denumirea Clifford Chance Badea. Biroul din București se implică în mod constant în tranzacții complexe de împrumuturi sindicalizate, finanţări, restructurări, emisiuni de eurobonduri și de acțiuni pe piețe internaționale de capital, instrumente financiare derivate, achiziții de companii de către investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructură și autostrăzi, investiții imobiliare, precum și litigii și arbitraje interne și internaționale.
