Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat UniCredit la finalizarea fuziunii cu Alpha Bank România, care conduce la formarea celui de-al treilea grup bancar după active din România.
Proiectul a fost coordonat și implementat de o echipă multidisciplinară formată din Daniel Badea, Managing Partner al biroului Clifford Chance de la București, echipa de Corporate M&A dedicată care a inclus pe Loredana Ralea (Partener), Ecaterina Burlacu (Counsel) și Maria Moga (Senior Associate), precum și o echipă din practica de Banking & Finance formată din Radu Ropotă (Partener) și Gabriel Toma (Counsel).
Daniel Badea, Managing Partner Clifford Chance Badea, spune: „Expertiza vastă pe care o are Clifford Chance la nivel global, dublată de experiența echipei locale stau la baza unui palmares reprezentativ de tranzacții cu impact în industria financiar-bancară din România. Fuziunea Alpha Bank – UniCredit scrie o nouă pagină de istorie, contribuind la consolidarea și competitivitatea acestui sector, într-un moment foarte important pentru economia românească în context regional. A fost o onoare să contribuim la acest proiect și să lucrăm cu echipele de profesioniști ale UniCredit Bank și Alpha Bank”.
Partener Loredana Ralea adaugă: „Tranzacția a reunit două instituții financiare de prim rang, cu structuri complexe și operate într-un cadru de reglementare riguros. Procesul a fost intens, cu accent pe finalizarea juridică și implementarea operațională a fuziunii, în acord cu cerințele de conformitate, dar și într-un calendar optim pentru armonizarea activității și serviciilor entității nou-formate. Rezultatul reflectă profesionalismul, experiența și angajamentul tuturor părților implicate. Mulțumim echipelor UniCredit Bank și Alpha Bank pentru colaborarea excelentă și le dorim succes în proiectele viitoare.”
Portofoliul de tranzacții publice de M&A asistate recent de Clifford Chance Badea include:
1. Asistență acordată T2Y Capital, un investitor financiar specializat în growth capital, cu accent pe sectorul energetic și industriile adiacente, în legătură cu parteneriatul strategic încheiat cu Prime Batteries Energy Holding, prin care devine al doilea cel mai mare acționar al producătorului român de baterii;
2. Asistență acordată Alpha Bank și Alpha International Holdings în legătură cu finalizarea vânzării Alpha Leasing Romania IFN și Alpha Insurance Brokers către Vista Bank România;
3. Asistență acordată PPC Group în tranzacția de 700 milioane Euro prin care a preluat portofoliul de energie regenerabilă din România al Evryo Group, deținut de Macquarie Asset Management, respectiv 629 MW în exploatare și aproximativ 145 MW active în dezvoltare;
4. Asistență acordată Alpha Bank Group și Alpha Bank România S.A. cu privire la toate aspectele de drept românesc ale vânzării a 90,1% din Alpha Bank România S.A. către UniCredit S.p.A.;
5. Asistență acordată Nala Renewables Limited la preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de construcție în Caraș Severin, cu o putere instalată de aproape 61 MWp;
6. Asistență acordată Nofar Energy România în legătură cu semnarea achiziției a 100% din acțiunile Aviv Renewable Investment, compania de proiect care dezvoltă un proiect fotovoltaic de 160 MW în județul Giurgiu;
7. Asistență acordată J.C. Flowers & Co. la finalizarea vânzării First Bank către grupul italian Intesa, care a marcat exitul fondului american de private equity din România. Clifford Chance Badea a asistat J.C. Flowers & Co. pe tot parcursul prezenței sale pe piața locală, începând cu preluarea Piraeus Bank (2017), achiziția de către First Bank, deținută de J.C. Flowers & Co., a Leumi Bank România (2019), precum și pe alte proiecte;
8. Asistență acordată PIB Group Europa, susținută de firmele globale de private equity Apax Funds și The Carlyle Group, în legătură cu achiziția Stein Bestasig Insurance Broker, care a marcat debutul companiei britanice pe piața de asigurări din România;
9. Asistență acordată Enel Group la vânzarea activelor din România către PPC Group, pentru aproximativ 1,24 miliarde Euro, echivalentul unei valori a companiilor de aproximativ 1,9 miliarde Euro (100% din acțiuni);
10. Asistență acordată Actis, fondul global de investiții în infrastructură sustenabilă, cu privire la achiziția unei participații majoritare în două proiecte de energie regenerabilă din România, cu o capacitate instalată estimată de aproximativ 1.000 MW, de la compania britanică de investiții Low Carbon;
11. Asistență acordată Rezolv Energy, platforma regională de energie regenerabilă a fondului Actis, la preluarea parcului fotovoltaic cu o putere instalată de 1.044 MW din județul Arad de la Monsson Group;
12. Asistență acordată Crédit Agricole S.A. în tranzacția privind vânzarea filialei sale Crédit Agricole Bank România către Vista Bank România;
13. Asistență acordată CVC Capital Partners, lider global de private equity, privind achiziția activității de asigurări Ethniki, prezentă în Grecia, Cipru și România (inclusiv prin Garanta Asigurări) de la NBG;
14. Asistență acordată BNP Paribas Leasing în preluarea acțiunilor a două societăți românești de profil deținute de grupul german IKB, care s-a retras de pe piața locală.
Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance LLP, care este prezentă în piață din 2006. Biroul din Bucureşti se implică în mod constant în tranzacţii complexe de împrumuturi sindicalizate, finanţări, restructurări, emisiuni de eurobonduri şi de acţiuni pe pieţe internaţionale de capital, instrumente financiare derivate, achiziţii de companii de către investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructură şi autostrăzi, investiţii imobiliare, precum şi litigii şi arbitraje locale şi internaţionale.
