Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat Electro-Alfa International în legătură cu oferta publică de acțiuni noi emise ca urmare a majorării de capital (IPO) în valoare de aproximativ 580 milioane RON (115 milioane Euro), cu un nivel de suprasubscrieri semnificative, ce plasează tranzacția în eșalonul de top al listărilor de companii antreprenoriale românești.
Echipa Clifford Chance condusă deRadu Ropotă (Partener) și formată din Nicolae Grasu (Senior Associate), Cosmin Mitrică (Associate) din practica de Piețe de Capital și Roxana Bărboi (Associate) din practica de Corporate M&A a asistat clientul pe tot parcursul tranzacției, începând cu organizarea și pregătirea infrastructurii legale, structurarea ofertei, redactarea prospectului, negocierea documentației contractuale la standarde internaționale și consilierea emitentului cu privire la aspectele de guvernanță corporativă.
George Ciubotaru, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Electro-Alfa International, spune:„Mulțumim partenerilor Clifford Chance Badea pentru această colaborare excepțională, prin care Electro-Alfa International – o companie cu o activitate nouă pentru Bursa de la București – scrie istorie pe piața de capital românească. Experiența lor aprofundată, aliniată la cele mai înalte standarde internaționale, abordarea strategică și orientată spre soluții, atenția la detalii și dedicarea întregii echipe de proiect s-au dovedit esențiale pentru succesul acestui IPO”.
Radu Ropotă, Partener Clifford Chance și coordonatorul echipei de avocați, spune: „Felicitări Electro-Alfa International pentru acest succes răsunător obținut în fața celui mai exigent segment de investitori – piața de capital, și pentru pasul strategic realizat în dezvoltarea afacerii. Entuziasmul cu care a fost întâmpinată oferta, atât pe segmentul investitorilor instituționali, dar și pe cel al investitorilor de retail, demonstrează că piața de capital din România începe să aibă adâncime și este deopotrivă capabilă și dornică să susțină companiile antreprenoriale performante. Acest lucru se vede și în portofoliul practicii noastre de profil, ponderea tranzacțiilor în care sunt implicate societăți cu capital privat majoritar românesc fiind în creștere, în ultimii ani”.
Daniel Badea, Managing Partner al biroului Clifford Chance București, adaugă: „La începutul acestui an, vorbeam despre încrederea noastră în mediul de business autohton și potențialul său în context regional. Ca echipă, împărtășim un sentiment aparte de mândrie, pentru că ne pregătim de 20 de ani pentru acest moment de creștere efervescentă a capitalului românesc. Intrarea Clifford Chance în România, în 2006, a însemnat o expunere la cele mai înalte standarde de disciplină profesională, rigoare și complexitate, care se regăsesc în toate proiectele pe care le asistăm la nivel local. Suntem onorați că antreprenori de succes din România au încredere în noi și înțeleg valoarea acestui know-how internațional, pentru deciziilor lor strategice”.
IPO-ul Electro-Alfa International se adaugă unui portofoliu impresionant de proiecte asistate cu succes de Clifford Chance Badea pentru mari companii antreprenoriale românești, cele mai recente fiind listarea companiei Cris-Tim Family Holding și finanțarea Carmistin Internațional, cea mai mare finanțare acordată sectorului privat din România în 2025.
Ca formator de piață, Clifford Chance Badea are în portofoliu numeroase tranzacții de referință, inclusiv IPO-ul Romgaz – prima listare duală din România, pe bursele din București și Londra, care a inclus și prima emisiune de Certificate Globale de Depozit, listarea duală Electrica, listarea istorică la București a Hidroelectrica, listarea și, mai recent, delistarea OMV Petrom de pe Bursa din Londra, listarea Premier Energy, listarea DIGI, listarea și apoi delistarea Fondului Proprietatea de pe Bursa din Londra.
Parte integrantă a rețelei globale Clifford Chance, practica de Piețe de Capital de la București asistă emitenți de acțiuni și obligațiuni, precum și sindicate de intermediere în tranzacții de piețe de capital. Tranzacțiile sunt adesea asistate de echipe transnaționale care generează un mix optim de expertiză locală și know-how global. Acolo unde este nevoie, clienții beneficiază de o practică full service care include și drept englez și drept american.
De asemenea, avocații acordă în mod constant consultanță companiilor cu care lucrează în legătură cu oferte de cumpărare sau respectarea și alinierea la legislația pieței de capital pe diverse aspecte precum abuz de piață, cadrul juridic aferent informațiilor privilegiate, obligația lansării de oferte publice obligatorii, obligații de transparență, etc.
Despre Clifford Chance Badea
Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance LLP, care este prezentă în piață din 2006. Biroul din Bucureşti se implică în mod constant în tranzacţii complexe de împrumuturi sindicalizate, finanţări, restructurări, emisiuni de eurobonduri şi de acţiuni pe pieţe internaţionale de capital, instrumente financiare derivate, achiziţii de companii de către investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructură şi autostrăzi, investiţii imobiliare, precum şi litigii şi arbitraje interne şi internaţionale.
Despre Clifford Chance
Clifford Chance este o firmă globală de avocatură dedicată creării de avantaje pentru clienții săi. Firma combină cunoștințele juridice și comerciale pentru a dezvolta, transforma, proteja și apăra afacerile clienților săi. Funcționând ca un parteneriat global unic și complet integrat, Clifford Chance oferă perspective inovatoare și soluții bazate pe tehnologie în cele mai importante sectoare și piețe pentru clienții săi. Cultura de colaborare a firmei și angajamentul față de standarde riguroase și etice asigură servicii consistente și de înaltă calitate la nivel mondial.
