O echipă multijurisdicțională Clifford Chance din birourile București și Londra a asistat consorțiul de bănci de investiții în legătură cu emisiunea de obligațiuni AT1 în valoare de 500 milioane de euro lansată de Banca Transilvania S.A. pe piețele externe, reprezentând prima sa emisiune de acest fel și cea mai mare din Europa Centrală și de Est.
Emisiunea, care constă într-o serie de instrumente de capital suplimentare de Nivel 1 cu rată fixă resetabilă, fără dată de scadență, va fi listată pe bursa Euronext Dublin. Sumele atrase vor fi utilizate de către emitent pentru scopuri generale de finanțare și în scopul îndeplinirii cerințelor de capital, conform reglementărilor bancare aplicabile.
Echipa de avocați a fost formată din Radu Ropotă (Partener) și Cosmin Mitrică (Associate) – din practica Banking & Finance și Piețe de Capital a biroului Clifford Chance București, respectiv Kate Vyvyan (Partener), Matteo Sbraga (Partener) și Russell Harris (Senior Associate) – Clifford Chance Londra.
„Succesul primei emisiuni de obligațiuni AT1 (Additional Tier 1) a Băncii Transilvania reflectă reputația și aprecierea de care se bucură emitentul la nivel internațional, precum și interesul investitorilor instituționali față de emitenți români cu profil solid. Totodată, tranzacția consolidează poziția Clifford Chance de lider în tranzacții în premieră pe piața de capital, fundamentată pe experiența vastă, înțelegerea aprofundată a industriei și colaborarea îndelungată cu parteneri financiari de calibru la nivel global. Mulțumim tuturor părților implicate pentru colaborarea și coordonarea excelentă, într-un context foarte intens de lucru, care a implicat echipe multijurisdicționale și un calendar strâns”, a declarat Radu Ropotă, Partener.
Cea mai recentă tranzacție completează palmaresul Clifford Chance Badea de proiecte reprezentative de Piață de Capital și consolidează o relație îndelungată de colaborare cu Banca Transilvania, un emitent român experimentat și apreciat la nivel internațional.
Astfel, printre proiectele recent asistate se numără prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei a Băncii Transilvania – Clifford Chance a asistat aranjorii BT Capital Partners, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank și Alpha Bank România în tranzacția prin care Banca Transilvania a finalizat cu succes prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile în lei, care a atras suma record de 1,5 miliarde de lei (2025); programele MTN ale Băncii Transilvania.
De asemenea, asistența acordată Morgan Stanley și BT Capital Partners în legătură cu lansarea primului program MTN al Băncii Transilvania în valoare de 1 miliard de Euro, precum și în legătură cu oferta inaugurală de 500 milioane de euro, lansată în baza acelui program (2023); asistența acordată JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V și BT Capital Partners (în calitate de co-manager) în legătură cu lansarea celui de-al doilea program MTN al Băncii Transilvania în valoare de 1,5 miliarde de Euro și cu prima emisiune ESG a Băncii Transilvania din cadrul celui de-al doilea program, care a atras 500 milioane Euro; și asistența acordată aranjorilor J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și ING Bank și BT Capital Partners (în calitate de co-manager) în tranzacția prin care Banca Transilvania a vândut pe piețele internaționale obligațiuni ESG în valoare de 700 milioane de Euro (2024).
