Comunicat de presă transmis
Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat Carmistin International SRL în legătură cu finanțarea de 500 de milioane de Euro aranjată de Banca Comercială Română (BCR) și ING BANK N.V. – sucursala București, la care au participat majoritatea băncilor prezente pe piața locală.
Tranzacția a fost structurată pentru finanțarea și refinanțarea grupului Carmistin, lider în producția integrată de proteine din România, precum și pentru extinderea prezenței sale pe piața producției de pui, porc și nutreț.
Daniel Badea, Managing Partner, spune: „Mulțumim pentru încrederea acordată și felicităm echipa Carmistinpentru parcursul său excepțional, care este astăzi validat de cele mai importante instituții financiare din România prin această finanțare reprezentativă la nivelul anului 2025. După colaborarea excepțională pe care am avut-o cu Cris-Tim, în contextul listării sale istorice la Bursa de Valori București, marcăm încă un proiect finalizat cu succes pentru o companie românească de top. În calitate de consultant de încredere, lucrăm cu mai mulți antreprenori români pe proiecte strategice, menite să consolideze și să extindă prezența României în peisajul economic și de afaceri regional”.
Oana Ionașcu, Counsel, adaugă: „Finalizăm o nouă tranzacție complexă, care a inclus o componentă semnificativă de project finance. Mulțumim echipei Carmistin pentru colaborare și felicităm BCR și ING Bank pentru coordonarea celei mai mari finanțări acordate către sectorul privat din România, în 2025. La finalul unui an extrem de intens pentru practica noastră, ne-am bucurat să regăsim în proiect o parte dintre băncile reprezentative din România și echipele lor de profesioniști, cu care lucrăm adesea pe proiecte majore”.
Practica de Banking & Finance și Piețe de Capital din cadrul Clifford Chance Badea are în portofoliu cele mai importante tranzacții de finanțare finalizate pe piața din România, printre cele mai recente numărându-se:
- Asistență acordată Nofar Energy, prin companiile de proiect Slobozia Solar Plant S.R.L., Aviv Renewable Investment S.R.L. și Corbii Mari Solar Plant S.R.L., la contractarea unei finanțări în valoare de 192 milioane Euro aranjată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD);
- Asistență acordată consorțiului de bănci de investiții în legătură cu emisiunea de obligațiuni AT1 în valoare de 500 milioane Euro lansată de Banca Transilvania S.A. pe piețele externe, reprezentând prima sa emisiune de acest fel și cea mai mare din Europa Centrală și de Est;
- Asistență acordată consorțiului de bănci de investiții în legătură cu emisiunea de obligațiuni în valoare de 600 milioane Euro lansată de DIGI România și listată pe bursa Euronext Dublin;
- Asistență acordată Cris-Tim Family Holding în legătură cu oferta publică inițială în valoare de 454,35 milioane RON, care a făcut istorie pe Bursa de Valori București, evaluând compania la 1,33 miliarde RON;
- Asistență acordată NEPI Rockcastle în cea mai recentă emisiune de obligațiuni verzi din 2025, în valoare de 500 milioane Euro, listate la bursa Euronext de la Dublin;
- Asistență acordată Electrica în tranzacția istorică prin care compania a lansat cu succes pe piețele externe prima sa emisiune de obligațiuni verzi, care a fost suprasubscrisă de peste 11 ori și a atras 500 de milioane de Euro;
- Asistență acordată Aukera Energy în obținerea unei facilități de credit în valoare de 60 de milioane de euro de la Kommunalkredit Austria AG, pentru a finanța construcția primului său sistem autonom de stocare a energiei pe bază de baterii din România;
- Asistență acordată UniCredit Bank SA și Garanti BBVA, respectiv UniCredit SpA în calitate de Agent de Facilitate și agent de sustenabilitate, la semnarea unui acord de împrumut fără regres de până la 60 de milioane de euro (din care aproximativ 56 milioane de euro și 22 milioane de lei pentru facilități TVA) cu DRI, în calitate de împrumutat;
- Asistență acordată BCR la semnarea unui acord de finanțare de 18,5 milioane Euro pentru dezvoltarea unui parc solar de 34,69 MW în județul Călărași de către o companie din grupul italian Alerion Clean Power.
Clifford Chance Badea este biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance LLP, care este prezentă în piață din 2006. Biroul din Bucureşti se implică în mod constant în tranzacţii complexe de împrumuturi sindicalizate, finanţări, restructurări, emisiuni de eurobonduri şi de acţiuni pe pieţe internaţionale de capital, instrumente financiare derivate, achiziţii de companii de către investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructură şi autostrăzi, investiţii imobiliare, precum şi litigii şi arbitraje interne şi internaţionale.
Despre Clifford Chance
Clifford Chance este o firmă globală de avocatură dedicată creării de avantaje pentru clienții săi. Firma combină cunoștințele juridice și comerciale pentru a dezvolta, transforma, proteja și apăra afacerile clienților săi. Funcționând ca un parteneriat global unic și complet integrat, Clifford Chance oferă perspective inovatoare și soluții bazate pe tehnologie în cele mai importante sectoare și piețe pentru clienții săi. Cultura de colaborare a firmei și angajamentul față de standarde riguroase și etice asigură servicii consistente și de înaltă calitate la nivel mondial.
