Comunicat de presă transmis
Clifford Chance Badea și Clifford Chance Frankfurt au asistat Erste Group Bank A.G. şi ING Bank N.V., în calitate de Joint Lead Managers şi Co-Aranjori, și BT Capital Partners, în calitate de Co-Manager, în tranzacția prin care CEC Bank a atras 300 milioane de Euro de pe piețele internaționale prin cea mai recentă emisiune de obligațiuni MREL.
Echipa de avocați coordonată de partenerii Cristina Freudenberger și Mădălina Rachieru-Postolache, a fost formată din Paulina Fecht (Associate), Felicitas Fischer (Transaction Lawyer) și Gabriel Toma (Senior Associate).
Tranzacția, suprasubscrisă de peste două ori de investitori instituționali, reprezintă o nouă emisiune lansată de CEC Bank în cadrul programului său multianual de eurobonduri (Medium Term Notes – MTN) în valoare de 1,5 miliarde de Euro.
Avocații Clifford Chance au fost implicați nu numai în actualizarea programului în 2024, dar și în lansarea Programului în 2023, precum și în primele emisiuni internaționale subscrise cu succes. Astfel, casa de avocatură a asistat aranjorii în legătură cu implementarea programului MTN în februarie 2023, precum și la emisiunile ulterioare.
Mădălina Rachieru-Postolache, Partener Clifford Chance și coordonatorul practicii Piețe de Capital de la București, spune: „Felicit echipa CEC Bank pentru o nouă tranzacție de referință, care confirmă valoarea și reputația de care această instituție financiară reprezentativă din România se bucură pe piețele internaționale. Încă de la începutul pieței de capital din România, Clifford Chance Badea a promovat instrumente de finanțare sofisticate cum sunt și programele multianuale de eurobonduri. Ne bucurăm să vedem cum interesul și calitatea emitenților crește de la an la an”.
Practica Piețe de Capital din cadrul Clifford Chance Badea are în portofoliu numeroase proiecte în premieră, precum și cele mai semnificative tranzacții de profil din România, fiind creditată de marile ghiduri juridice internaționale în topul firmelor de avocatură specializate pe această arie (categoria Tier 1).
Portofoliul recent include tranzacții majore de debt și equity, precum:
- Programul de eurobonduri al Băncii Transilvania – Avocații Clifford Chance Badea au fost implicați în toate emisiunile lansate până acum în baza celor două programe ale Băncii Transilvania.
- Asistență acordată Morgan Stanley și BT Capital Partners în legătură cu lansarea primului program MTN al Băncii Transilvania în valoare de 1 miliard de Euro, precum și în legătură cu oferta inaugurală de 500 milioane de Euro lansată în baza acelui program;
- Asistență acordată aranjorilor JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V și BT Capital Partners, în calitate de co-manager, în legătură cu lansarea celui de-al doilea program MTN al Băncii Transilvania în valoare de 1,5 miliarde de Euro și cu prima emisiune ESG a Băncii Transilvania din cadrul celui de-al doilea program, care a atras 500 milioane de Euro. Obligațiunile de tip MREL au fost listate la bursa din Dublin.
- Asistență acordată J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și ING Bank (în calitate de aranjori)și BT Capital Partners (în calitate de co-manager) în tranzacția prin care Banca Transilvania a vândut pe piețele internaționale obligațiuni ESG în valoare de 700 milioane de Euro;
- Programul Cadru de Obligațiuni Verzi al României – Asistență acordată aranjorilor Citi, Erste, HSBC, JP Morgan și Société Générale în legătură cu oferta inaugurală de obligațiuni verzi a României, cu scadență în 2036, care a atras 2 miliarde de Euro. Avocații Clifford Chance au fost implicați și în procesul de elaborare a Cadrului Obligațiunilor Verzi al României de către Ministerul Finanțelor, cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale și consultanță externă primită de la băncile de investiții Citibank și HSBC;
- Listarea Premier Energy – Asistență acordată Premier Energy, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din România și Republica Moldova, în legătură cu oferta publică inițială și listarea la Bursa de Valori București, tranzacție evaluată la aproape 700 milioane RON;
- Programul de eurobonduri al NEPI Rockcastle – Asistență acordată NEPI Rockcastle în legătură cu actualizarea programului multianual de obligațiuni cu un plafon total de 4 miliarde de Euro;
- Listarea Hidroelectrica – Asistență acordată băncilor intermediare în legătură cu listarea istorică a companiei Hidroelectrica, cu o valoare totală de 9,3 miliarde RON/ 1,6 miliarde de Euro, cea mai mare IPO din istoria României;
- Delistarea GDR-urilor OMV Petrom – Asistență acordată OMV Petrom în legătură cu delistarea certificatelor globale de depozit (GDR-uri) de pe Bursa din Londra;
- Programul de eurobonduri al UniCredit Bank – Asistență acordată UniCredit Bank în legătură cu lansarea programului multianual de obligațiuni cu un plafon total de 200 milioane de Euro, precum și cu lansarea emisiunilor din cadrul programului (prima emisiune în valoare de 488,5 milioane RON, respectiv a doua emisiune cu o valoare de 480 milioane RON);
- Majorarea de capital a OMV Petrom – Asistență acordată OMV Petrom în legătură cu majorarea capitalului social în valoare de aproximativ 566,7 milioane RON și listarea noilor acțiuni pe BVB;
- Ofertele de răscumpărare de acțiuni și GDR-uri lansate de Fondul Proprietatea – Asistență acordată Fondului Proprietatea în legătură cu ofertele de răscumpărare de acțiuni și GDR-uri;
- Programul de eurobonduri suverane al României – Avocații Clifford Chance Badea au fost implicați în toate emisiunile de obligațiuni suverane pe piețe externe în ultimii 20 de ani.
Clifford Chance Badea asistă emitenți de acțiuni și obligațiuni, precum și sindicate de intermediere în tranzacții de piețe de capital. Tranzacțiile sunt adesea asistate de echipe transnaționale care generează un mix optim de expertiză locală și know-how global. Acolo unde este nevoie, clienții beneficiază de o practică full service de drept englez și drept american.
De asemenea, avocații acordă în mod constant consultanță companiilor cu care lucrează în legătură cu respectarea și alinierea la legislația pieței de capital pe diverse aspecte precum abuz de piață, cadrul juridic aferent informațiilor privilegiate, obligația lansării de oferte publice obligatorii, obligații de transparență, etc.
