Autoarele articolului: Mădălina Rachieru-Postolache (partner), împreună cu Mădălina Mailat (Senior Associate).
Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a acordat asistență Exigent Property Investment, unul dintre cei mai dinamici dezvoltatori imobiliari din București, în legătură cu acordul de finanțare agreat cu OTP Bank România și OTP Bank Plc., în valoare de 57,8 milioane de euro.
Fondurile vor fi utilizate pentru dezvoltarea fazei cu numărul 5 din ansamblul rezidențial Exigent Plaza Residence, din cartierul Militari (București).
Echipa de avocați coordonată de Mădălina Rachieru-Postolache, partener, și formată din senior associate Mădălina Mailat și avocat Dana Mirea a acordat suport pe tot parcursul tranzacției, pe aspecte precum structurarea finanțării, revizuirea, negocierea și asistența la semnarea documentelor de finanțare.
Mădălina Rachieru-Postolache, partener Clifford Chance, spune: „Pentru noi este întotdeauna o onoare să adăugăm în palmares proiecte care au în centru companii reprezentative pentru mediul antreprenorial românesc. Faptul că putem integra în astfel de mandate expertiza globală Clifford Chance, perfect adaptată la contextul și knowhow-ul nostru local, confirmă că împărtășim aceeași viziune pentru un mediu autohton de business performant și sustenabil. Ne-am bucurat să lucrăm cu echipa ambițioasă de la Exigent Property Investment și le mulțumim pentru încrederea de a le fi alături în acest proiect”.
Mădălina Mailat, senior associate, adaugă: „Simțim o reală satisfacție de a contribui cu experiența noastră la un alt proiect de real estate reprezentativ pentru București. Ne bucurăm că am avut ocazia să colaborăm cu echipele implicate pe acest proiect și sperăm să avem ocazia să ne reîntâlnim la masa negocierilor și în viitor”.
Pe deplin integrată în rețeaua globală Clifford Chance, practica locală de Banking & Finance acoperă toate tipurile de proiecte de finanțare; pe lângă proiectele tradiționale de finanțare bancară, acordă asistență în calitate de consultant principal în lansarea de emisiuni de obligațiuni de stat sau corporate, restructurări de creanțe neperformante, dar și tranzacții cu portofolii de creanțe. Tranzacțiile sunt adesea asistate de echipe multi-jurisdicționale care generează un mix optim de experiență locală și know-how global. Acolo unde este nevoie, clienții beneficiază de o practică integrată de drept englez și drept român. Totodată, practica are un volum important de activitate de consultanță pentru bănci și instituții financiare din punct de vedere al cerințelor de reglementare, programe de conformare și bune practici.
Portofoliul recent de finanțări al Clifford Chance Badea include proiecte de referință precum:
- Asistență acordată sindicatului bancar format din Banca Comercială Română S.A. și Erste Group Bank AG în legătură cu finanțarea pentru preluarea portofoliului de energie regenerabilă din România al companiei canadiene Jade Power Trust de către grupul austriac Enery Power Holding;
- Asistență acordată Green Group cu privire la o finanțare multijurisdicțională cu o valoare echivalentă de 127 milioane Euro, de la un sindicat de bănci format din Banca Comercială Română S.A., ING Bank N.V., OTP Bank România S.A., Raiffeisen Bank S.A. și UniCredit Bank S.A.;
- Asistență acordată Banco Santander cu privire la un acord punte de 30 milioane Euro și, respectiv, creditorilor cu privire la o facilitate sindicalizată de finanțare de 132 milioane de Euro acordată Digi Communications, în baza unor indicatori de performanță ESG (proiect multijurisdicțional);
- Asistență acordată MAS Real Estate, deținută majoritar de Prime Kapital, în legătură cu oferta de obligațiuni verzi în valoare de EUR 300 de milioane, care au fost listate pe Bursa Euronext din Dublin;
- Asistență acordată sindicatului de bănci internaționale format din Erste Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Kempen & Co, UBS, ING și Raiffeisen Bank în legătură cu oferta publică inițială și listarea acțiunilor CTP N.V. pe bursa Euronext Amsterdam, tranzacție estimată la EUR 854 milioane (proiect multijurisdicțional);
- Asistență acordată unei instituții financiare internaționale cu privire la acordarea unui împrumut de 150 de milioane EUR către un important investitor și dezvoltator de depozite și spații industriale ușoare;
- Asistență acordată UniCredit Bank, în calitate de agent pentru un sindicat format din 4 creditori (inclusiv Banca Comercială Română, ING Bank și Raiffeisen Bank), în legătură cu creșterea cu până la 435 milioane Euro a unei facilități existente de credit acordată Rompetrol;
- Asistență acordată sindicatelor bancare în legătură cu emisiunile de obligațiuni suverane emise de statul român în cadrul Programului Global Medium Term Notes al României. Clifford Chance Badea a fost implicată în toate emisiunile de obligațiuni suverane pe piețe externe, de la lansarea programului în 2011.
***
Clifford Chance este prezentă în România din 2006 şi operează în prezent sub denumirea Clifford Chance Badea. Biroul din Bucureşti se implică în mod constant în tranzacţii complexe de împrumuturi sindicalizate, finanţări, restructurări, emisiuni de eurobonduri şi de acţiuni pe pieţe internaţionale de capital, instrumente financiare derivate, achiziţii de companii de către investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructură şi autostrăzi, investiţii imobiliare, precum şi litigii şi arbitraje interne şi internaţionale.
